O segundo maior credor da Alemanha, o Commerzbank, anunciou na quinta-feira que eliminará 3.900 cargos de tempo integral até 2028, principalmente em sua Alemanha natal, ao revelar uma série de novas metas estratégicas.
Os cortes de empregos serão acompanhados por aumentos de pessoal em “áreas selecionadas”, como em locais internacionais, resultando em um quadro global de funcionários amplamente constante de 36.700, disse o banco em sua atualização estratégica.
A CEO do Commerzbank, Bettina Orlopp, disse a Annette Weisbach da CNBC após a notícia que era importante que os cortes de empregos fossem feitos de uma “maneira muito social e responsável”. Ela acrescentou que acredita que as reduções podem ocorrer “sem enfraquecer o moral, o que é realmente muito, muito bom”.
O credor prevê cerca de 700 milhões de euros (US$ 730,7 milhões) em custos de reestruturação antes dos impostos em 2025, visando um resultado líquido de 2,4 bilhões de euros após essas cobranças para o ano. Ele planeja uma taxa de pagamento de mais de 100% no período de 2025-2028, após a dedução dos custos de reestruturação e cupons de títulos de Nível 1 Adicional (AT 1).
O banco também aumentou suas metas de receita de longo prazo para 3,8 bilhões de euros em 2027, acima da previsão anterior de 3,6 bilhões de euros, e disse que agora está mirando uma taxa de retorno de patrimônio líquido tangível mais alta — uma métrica de lucratividade — de 13,6% no ano, de 12,3% anteriormente.
O Commerzbank divulgou seu desempenho anual “recorde” duas semanas antes da divulgação programada de seus resultados financeiros, em uma tentativa de se adequar aos requisitos legais alemães quando o retorno de capital de uma empresa excede significativamente as expectativas dos mercados de capitais.
Na época, ele disse que o lucro líquido aumentou em 20% para uma previsão de 2,68 bilhões de euros (US$ 2,78 bilhões) em 2024, delineando planos para recomprar 400 milhões de euros em ações e aumentar seu pagamento de dividendos para 0,65 euros por ação, em comparação com 0,35 euros por ação no ano anterior. A receita do ano inteiro em 2024 chegou a 11,1 bilhões de euros, em comparação com 10,461 bilhões de euros em 2023, disse o banco na quinta-feira.
“Nós entregamos, consequentemente, nos últimos quatro anos, o que prometemos, e pretendemos fazer isso também nos próximos anos”, disse Orlopp na quinta-feira.
Analistas do Deutsche Bank disseram que o progresso planejado “relativamente linear” para a nova meta de médio prazo do Commerzbank é “positivo”, observando a onda de “novas metas otimistas”.
As ações do Commerzbank subiram 21,8% no acumulado do ano e estavam 0,68% mais altas às 11h34, horário de Londres, na quinta-feira.
‘Investidor ativista’
O Commerzbank vem defendendo seu caso para ficar sozinho desde que a construção surpresa de uma participação pelo UniCredit no ano passado alimentou rumores de mercado de que o segundo maior credor da Itália poderia estar em busca de uma aquisição internacional. O UniCredit atualmente detém uma participação direta de 9,5% e uma participação de 18,5% por meio de derivativos no Commerzbank.
O governo alemão se opôs à perspectiva de tal consolidação internacional, com o Ministro das Finanças Jörg Kukies criticando a oferta “muito agressiva e muito opaca” do UniCredit em uma entrevista à CNBC em janeiro.
Dividido entre a abertura alemã e uma oferta de aquisição para o credor italiano Banco BPM
, o CEO do UniCredit, Andrea Orcel, manteve suas cartas fechadas sobre as intenções finais de sua empresa em relação ao Commerzbank.
Falando à CNBC na quinta-feira, Orlopp disse que o Commerzbank tem um diálogo com o UniCredit, que ele vê como um acionista.
“No momento, só podemos tratá-los como investidores, e é o que fazemos, e estamos muito abertos para responder às suas perguntas”, observou ela. “Além disso, dissemos, se quisermos falar sobre qualquer outra coisa, como uma combinação, dado que temos uma situação em que temos um lado que garantiu quase 30% das ações em nossa empresa, esperamos uma espécie de esboço do que eles acham que gostariam… de alcançar com relação à estrutura, com relação às finanças, e então também estamos abertos a negociações.”
O UniCredit “parece um pouco um investidor ativista, sim, isso é verdade. É tudo uma questão de estilo”, acrescentou Orlopp.
Falando com a CNBC esta semana, depois que o UniCredit relatou um lucro acima do esperado no quarto trimestre e orientou uma desaceleração nas receitas de 2025, Orcel enfatizou que o Commerzbank continua sendo um investimento — mas também que ele está “bastante otimista em conseguir convencer a todos, não apenas sobre as premissas de como chegamos a esse investimento, mas também que uma combinação entre os dois bancos tem um valor enorme a ser criado, não apenas para os dois bancos e as partes interessadas, mas também para a Alemanha e para a Europa”.